Психопат-убийца уже в течении пяти лет безнаказанно трепанирует своих жертв, пока вместе с новой жертвой не находят странное письмо, адресованное специальному агенту Малдеру.

Малдер и Скалли сталкиваются с упавшим НЛО, радиационным облучением и правительственным заговором.

Внезапно студенты университета Майами начали умирать прямо в своих постелях посреди ночи. В народе сразу начали ходить слухи о страшном призраке-маньяке, любителе душить своих жертв. На расследование этого дела отправили сами знаете кого.

Неизвестный преследует и убивает своих жертв в полнолуние, а на квартире предполагаемого убийцы найдено огромное количество научных трактатов об оборотнях.